據(jù)報(bào)道，3月11日，多部委聯(lián)合召開工業(yè)氣體“卡脖子”問題協(xié)調(diào)工作會(huì)議，系統(tǒng)梳理我國(guó)工業(yè)氣體現(xiàn)狀并協(xié)調(diào)推進(jìn)解決制約行業(yè)發(fā)展的“卡脖子”問題，文末附中國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展前景。

工業(yè)氣體被譽(yù)為“工業(yè)的血液”“電子的糧食”，近年來(lái)得到國(guó)家政策的大力支持。國(guó)家發(fā)改委、科技部、工信部、財(cái)政部等多部門相繼出臺(tái)多部新興產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策，均明確提及并部署了工業(yè)氣體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。工業(yè)氣體除部分為化工、石化企業(yè)配套以外，絕大部分是為電子、鋼鐵、有色、機(jī)械、玻璃、建材等非化工企業(yè)配套，特別是一些新興產(chǎn)業(yè)、高精尖的工業(yè)產(chǎn)品的制造，都離不開工業(yè)氣體。

電子氣體“卡脖子”

相關(guān)業(yè)內(nèi)人士介紹，工業(yè)氣體“卡脖子”主要體現(xiàn)在大規(guī)模集成電路、新型顯示面板等高端領(lǐng)域，在集成電路領(lǐng)域體現(xiàn)得尤為明顯。

公開資料顯示，在半導(dǎo)體用電子氣體市場(chǎng)中，德國(guó)林德集團(tuán)、美國(guó)空氣化工、法國(guó)液化空氣等公司控制著全球近八成的市場(chǎng)份額，控制了我國(guó)近九成的市場(chǎng)份額，我國(guó)電子氣體行業(yè)受制于人的局面較為嚴(yán)重

原林德集團(tuán)中國(guó)區(qū)電子事業(yè)部業(yè)務(wù)總經(jīng)理白久坦言，就電子大宗氣體來(lái)說(shuō)，主要卡在外資巨頭對(duì)國(guó)內(nèi)新興半導(dǎo)體項(xiàng)目支持度不夠、中國(guó)本土公司在電子大宗氣體項(xiàng)目的技術(shù)方案和項(xiàng)目執(zhí)行環(huán)節(jié)經(jīng)驗(yàn)不足等多個(gè)層面。就電子特氣來(lái)說(shuō)，五六十種最重要的電子特氣中，實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化的比例不足1/3，電子特氣公司在自身技術(shù)水平儲(chǔ)備不足的情況下，還要受到政策法規(guī)等限制要求，往往難以實(shí)現(xiàn)特氣的量產(chǎn)化。

這一“卡脖子”板塊細(xì)分領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)化率僅12%。工業(yè)氣體人均提升空間大，進(jìn)入壁壘高，工業(yè)氣體產(chǎn)品可以分為兩大類：大宗氣體和特種氣體。大宗氣體主要包括氧、氮、氬等空分氣體及乙炔、二氧化碳等合成氣體，特種氣體品種較多，主要包括電子特種氣體、高純氣體和標(biāo)準(zhǔn)氣體等。從需求端看，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體、液晶面板、光伏等行業(yè)快速發(fā)展帶動(dòng)特種氣體需求增速保持較高水平，近幾年國(guó)內(nèi)特氣市場(chǎng)規(guī)模平均增速超過(guò)10%，伴隨下游行業(yè)需求提升，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)電子特氣需求將繼續(xù)保持高增速，預(yù)計(jì)到2024年國(guó)內(nèi)電子特氣市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到230億元。

國(guó)產(chǎn)替代刻不容緩

數(shù)據(jù)顯示，2020年國(guó)內(nèi)氣價(jià)同比增速總體呈現(xiàn)前低后高趨勢(shì)，2021年1月液氧、液氬價(jià)格同比增長(zhǎng)20%、64%，3月第1周液氧、液氮價(jià)格同比上漲9%、3%。華泰證券認(rèn)為，伴隨宏觀經(jīng)濟(jì)及工業(yè)活動(dòng)復(fù)蘇，2021年零售市場(chǎng)亦將有望保持景氣上行。

目前，工業(yè)氣體國(guó)內(nèi)市場(chǎng)空間約1500億元，年復(fù)合增速8%~9%。我國(guó)人均氣體消費(fèi)額為16美元/人，是美國(guó)人均的30%，有較大成長(zhǎng)空間；從供氣模式來(lái)看，第三方供氣模式國(guó)內(nèi)占比58%，全球占比80%，國(guó)內(nèi)同樣有較大提升空間。

據(jù)頭豹研究院梳理，中國(guó)工業(yè)氣體產(chǎn)業(yè)鏈由上至下可分為上游原材料和設(shè)備制造商、中游工業(yè)氣體供應(yīng)商和下游應(yīng)用行業(yè)。未來(lái)隨著工業(yè)氣體行業(yè)新興分散用氣市場(chǎng)需求的釋放，中國(guó)空氣分離設(shè)備行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將進(jìn)一步增長(zhǎng)，到2022年可達(dá)到236.6億元。

此外，特種氣體具有高附加值，下行需求高速增長(zhǎng)。特種氣體國(guó)產(chǎn)化的趨勢(shì)將為中國(guó)國(guó)內(nèi)專業(yè)的氣體生產(chǎn)企業(yè)帶來(lái)巨大的發(fā)展機(jī)遇。西部證券認(rèn)為，近年來(lái)國(guó)內(nèi)氣體公司已陸續(xù)實(shí)現(xiàn)IC用高純二氧化碳、高純六氟乙烷、光刻氣、超純氨等多個(gè)產(chǎn)品的進(jìn)口替代，未來(lái)兩年國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程有望加快。

與此同時(shí)，在國(guó)家紅利政策的支持下，部分本土企業(yè)研發(fā)能力持續(xù)提高，與國(guó)際領(lǐng)先氣體供應(yīng)商的差距正在逐漸縮小。中國(guó)本土企業(yè)還擁有低成本、貼近客戶、反應(yīng)靈活等優(yōu)勢(shì)，使得其在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的份額逐步擴(kuò)大。對(duì)標(biāo)全球龍頭林德、法液空千億市值，國(guó)產(chǎn)龍頭正在崛起。

據(jù)悉，A股上市公司中，金宏氣體兩款特氣產(chǎn)品通過(guò)中芯國(guó)際稽查認(rèn)證，并已與通威太陽(yáng)能、天合光能、隆基股份等眾多知名企業(yè)建立了合作關(guān)系。華特氣體產(chǎn)品已出口到50多個(gè)國(guó)家和地區(qū)并已實(shí)現(xiàn)20多個(gè)產(chǎn)品的進(jìn)口替代。和遠(yuǎn)氣體高純氫氣、高純氦氣以及氧氣、氮?dú)狻鍤饩延糜诎雽?dǎo)體、芯片、集成電路方面。

2021中國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展前景

經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)助推行業(yè)發(fā)展

工業(yè)氣體增長(zhǎng)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)高度相關(guān)，受益于中國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)高速發(fā)展，工業(yè)氣體行業(yè)也迎來(lái)黃金發(fā)展期。

自改革開放以來(lái)，我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)保持了四十多年的持續(xù)發(fā)展，冶金、化工、機(jī)械制造、電子信息、半導(dǎo)體等空分氣體下游行業(yè)不斷發(fā)展壯大，對(duì)空分氣體的需求量持續(xù)增長(zhǎng)。通常來(lái)講，一國(guó)的工業(yè)制造規(guī)模與工業(yè)氣體市場(chǎng)規(guī)模全球占比應(yīng)當(dāng)相匹配。

2019年，中國(guó)工業(yè)增加值占全球工業(yè)增加值比重為24%，而工業(yè)氣體用量?jī)H為全球的17%，嚴(yán)重不匹配，我國(guó)工業(yè)氣體仍有較大增長(zhǎng)潛力。

節(jié)能環(huán)保和技術(shù)升級(jí)釋放潛在需求

隨著能源短缺、環(huán)境污染問題的日益突出，“節(jié)能減排”日益受到國(guó)家及社會(huì)的高度重視?？辗謿怏w的傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域如冶金、化工等行業(yè)，作為高耗能大戶，革新生產(chǎn)工藝減少能耗的要求十分迫切。

傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)工藝的改進(jìn)和升級(jí)使得空分氣體存量市場(chǎng)的潛在需求得以大規(guī)模釋放。

新興行業(yè)拓展行業(yè)發(fā)展新空間

工業(yè)氣體未來(lái)主要的新增需求來(lái)源于新能源、新材料、電子、半導(dǎo)體、環(huán)保、生物制藥等新興產(chǎn)業(yè)。

獲益于國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的大力推動(dòng)，以上新興產(chǎn)業(yè)近年來(lái)獲得了快速發(fā)展，對(duì)工業(yè)氣體的需求量急劇膨脹，極大地拓展了工業(yè)氣體行業(yè)的發(fā)展空間，也平滑了工業(yè)氣體行業(yè)受傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)景氣周期影響所出現(xiàn)的需求波動(dòng)。

第三方供氣滲透率持續(xù)提升

第三方供氣相比自建供氣在綜合效率、經(jīng)濟(jì)性、安全保障等方面占優(yōu)，滲透率逐年提升，從2014年49%逐步提高了2019年的55%，但仍低于全球平均68%的第三方供氣比例，以及工業(yè)氣體成熟市場(chǎng)80%的第三方供氣比例。

半導(dǎo)體、新能源、電子等戰(zhàn)略新興行業(yè)帶動(dòng)工業(yè)氣體新增用量快速增長(zhǎng)。基于新興行業(yè)客戶用氣特點(diǎn)，新興行業(yè)客戶將以第三方供氣為主。隨著戰(zhàn)略新興行業(yè)發(fā)展，我國(guó)第三方供氣的市場(chǎng)滲透率還將進(jìn)一步提高，預(yù)計(jì)到2024年增至64%。除此之外，由于工業(yè)氣體行業(yè)客戶粘性強(qiáng)，龍頭企業(yè)可以獲得更快速地成長(zhǎng)。

來(lái)源：曹雅麗中國(guó)工業(yè)報(bào) 中商產(chǎn)業(yè)研究院、我的氣體網(wǎng)